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山东邦远钢管有限公司
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| 发布于：2024-4-14 17:57 Sunday |
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从供需的长周期角度来看，我国大口径无缝钢管行业正逐步进入减量阶段，今后大口径无缝钢管行业的投资逻辑与前两轮钢铁周期将有根本性的不同。过去的钢铁行业是需求拉动供给，需求是核心，而今后将是需求制约供给，供给将成为核心。在未来基本无法新建产能的基础下，钢铁企业难以实现内生增长，基本只能通过外延并购进行扩张。从这个角度来看，未来大口径无缝钢管行业的重心在于能整合优质资源、实现外延式扩张的核心国有企业。
国企改革主题在我国经济转型期具备中长期投资价值，下半年改革提速预期增强，相关投资机会值得关注。从投资逻辑来看，国企改革相关标的的股价会在一定程度上提前反映市场的预期，但国企改革的实际成效短期难以直接体现，国企改革主题的投资应以中长期为主线。就大口径无缝钢管行业来说，国企改革主题的投资主线有两条：1。精选拥有不断整合市场优质资源能力的龙头国企；2。改革动力较强、提升空间较大的重点国有钢企。 |
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