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山东邦远钢管有限公司
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| 发布于：2024-4-18 15:21 Thursday |
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| 我们认为未来淡季转换到旺季之后，前期因为疫情和雨季等问题压制的需求再度释放，或将出现需求的边际好转，钢价有望迎来阶段性期现共振反弹。下半年无缝钢管价格跌宕起伏，在经历了7月份的减产预期驱动，盘面大度上升之后；市场发觉需求趋弱，无缝钢管价格大幅下滑。下半年需求预计相对偏弱。钢价进入弱势调整的概率比较大，制造业需求预期同样偏弱，但基建或将回暖，房地产还有存量，形成支撑。由于即将进入季节性旺季，且目前钢厂生产利润尚可，在这种情况下钢厂更倾向于尽可能多生产，将检修减产延迟到冬季完成。也就是说，未来短期内供应减量可能性较小，而需求的弹性或将大于供给弹性。2021年以来资金偏紧，7月基建投资复合同比下降1.6％，明显走弱。但730政治局会议指出“合理把握地方债发行进度，推动今年底明年初形成实物工作量”，下半年专项债发放或将加速，预计实际落实到相关商品的需求表现方面，可能滞后至年底及明年初，故基建在四季度无缝钢管消费端有一定支撑。 |
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