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| 发布于：2024-4-22 9:23 Monday |
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| 本周钢价上涨，我们在前期的报告中提到，政策刺激预期对钢价推动逐步钝化，商品后期或将震荡以等待新的驱动力。而本周螺纹钢主力合约开始突破前期震荡区间，周五收盘价强势站上3823元，在此影响下现货报价也呈现稳步抬升之势。当前钢价上行是原料推涨（焦煤安全大检查）与唐山环保限产双重因素叠加所致，由于此次政策端所带来的供给收缩强度和持续性较难判断，因此钢价一旦大幅上涨之后波动将会加大，尤其是考虑到目前螺纹钢01 合约已经升水现货近百元。自5月底以来的聊城合金无缝钢管反弹分别经历了宏观政策刺激预期、成本推升以及环保限产等轮番推动，而从中期维度看，未来决定钢价走势的关键在于旺季需求恢复状况。2023年以来制造业对钢铁需求支撑性逐步显现，因此板材需求相对偏强，尤其是下游家电、汽车领域需求增速较快，周度冷轧表需处于往年高位。虽然制造业需求的恢复在一定程度上对冲了地产领域的下滑，但整体看2023年钢铁需求依然偏弱，因此预计全年钢价呈现弱势震荡运行。具体到板块投资，中报临近建议关注行业基本面相对较好的细分领域如板材类企业，主要涉及的标的有华菱钢铁、宝钢股份、鞍钢股份、南钢股份等。而除普钢之外，建议关注细分领域景气度相对较高的特钢标的如久立特材等。 |
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